一、适用对象
本考试大纲适用于2022年海南经贸职业技术学院财富管理(公司金融与投资管理)(公司金融与投资管理)专业对口单独考试招生职业技能测试。
二、考试总体内容和要求
根据《2022年海南省高等职业院校对口单独考试招生实施办法》,“文化素质”笔试统一由省考试局组织安排,“职业技能测试”由招生学校命题实施,本大纲为2022年海南经贸职业技术学院财富管理(公司金融与投资管理)专业对口单独考试招生“职业技能测试”考试大纲。“职业技能测试”成绩满分合计为150分,录取时以合格或不合格呈现,分专业理论和技能操作两部分内容:专业理论共90分,主要考核财富管理(公司金融与投资管理)专业的理论知识,采取笔试考试的方式;技能操作共60分,主要考查考生掌握所报专业的实际操作能力,采取笔试考试的方式。
三、考试具体要求示例
本考试内容包括六部分:金融市场体系,证券的概念与含义,股票、债券、基金,金融风险管理,个人理财,理财规划。分别为:
(一)金融市场体系
1.金融市场的概念及分类。
(二)证券市场主体
1.证券的概念与含义。
2.证券的主要种类。
3.证券市场监管机构。
(三)股票、债券、基金
1.股票概念及分类
2.股票发行制度及交易流程
3.债券发行方式
4.证券投资基金的概念与含义。
(四)金融风险管理
1.风险的概念及特征
2.风险的分类及管理
(五)个人理财
1.个人理财的基本含义和主要渠道。
2.个人的主要收入、财富和支出项的构成。
(六)理财规划
1.现金规划基本认知
2.住房规划基本概念
3.理财风险认识及风险管理
四、参考书目
1.《金融市场基础知识》,中国财政经济出版社; 第1版 (2021年9月28日)
2.《个人理财》,康建军,中国人民大学出版社; 第1版 (2021年3月1日)
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