2022年海南经贸职业技术学院高职对口单招财富管理专业考试大纲

一、适用对象

本考试大纲适用于2022年海南经贸职业技术学院财富管理(公司金融与投资管理)(公司金融与投资管理)专业对口单独考试招生职业技能测试。

二、考试总体内容和要求

根据《2022年海南省高等职业院校对口单独考试招生实施办法》，“文化素质”笔试统一由省考试局组织安排，“职业技能测试”由招生学校命题实施，本大纲为2022年海南经贸职业技术学院财富管理(公司金融与投资管理)专业对口单独考试招生“职业技能测试”考试大纲。“职业技能测试”成绩满分合计为150分，录取时以合格或不合格呈现，分专业理论和技能操作两部分内容：专业理论共90分，主要考核财富管理(公司金融与投资管理)专业的理论知识，采取笔试考试的方式;技能操作共60分，主要考查考生掌握所报专业的实际操作能力，采取笔试考试的方式。

三、考试具体要求示例

本考试内容包括六部分：金融市场体系，证券的概念与含义，股票、债券、基金，金融风险管理，个人理财，理财规划。分别为：

(一)金融市场体系

1.金融市场的概念及分类。

(二)证券市场主体

1.证券的概念与含义。

2.证券的主要种类。

3.证券市场监管机构。

(三)股票、债券、基金

1.股票概念及分类

2.股票发行制度及交易流程

3.债券发行方式

4.证券投资基金的概念与含义。

(四)金融风险管理

1.风险的概念及特征

2.风险的分类及管理

(五)个人理财

1.个人理财的基本含义和主要渠道。

2.个人的主要收入、财富和支出项的构成。

(六)理财规划

1.现金规划基本认知

2.住房规划基本概念

3.理财风险认识及风险管理

四、参考书目

1.《金融市场基础知识》，中国财政经济出版社; 第1版 (2021年9月28日)

2.《个人理财》，康建军，中国人民大学出版社; 第1版 (2021年3月1日)